Bass – Danny Comfort
Drums – Lou Peterson
Flute, Alto Saxophone [Alto Sax], Soprano Saxophone [Soprano Sax], Nadaswaram [Nathaswaram] – Charlie Mariano
Guitar, Backing Vocals [Background Vocals] – Andy Steinborn
Keyboards, Melodica, Timpani [Tympani], Chimes – Charlie Bechler
Lead Vocals – Bobby Knox
Percussion, Drums – Bobby Clark
Единственный альбом группы из Бостона (штат Массачусетс). Американский прогрессивный рок вперемешку с джазом и с участием Чарли Мариано. Первоначально выпущенный на студии RCA в 1970 году этот образец прог-джаз-рока создавал при прослушивании достаточно полную музыкальную картину, базирующуюся на качественной работе вполне профессиональных музыкантов вкупе с двумя барабанщиками. Стена звука была удивительно дополнена альтом и саксофонами-сопрано как любезностью со стороны знаменитого Чарли Мариано, карьера которого с 1944 года включала в себя исполнение композиций в стиле «би-боп» — эдаких воплей на фоне названной стены звука. Настроение от прослушивания дополняется переходами от звуков ошалевшего саксофона к вполне тяжёлому и даже кислотному драйву. Редкий и действительно превосходный альбом. В конце шестидесятых джаз-рок только-только начинал просвечиваться через доминирующий до этого психоделический стиль с некоторыми ранними элементами прог-влияния. Время от времени зловещий и сумасшедший, в другом случае - мирный, спокойный и чрезвычайно мелодичный. Но воистину удивительный! Все участники Osmosis были выпускниками знаменитого колледжа Беркли и это, несомненно, наложило свой отпечаток на изысканные прогрессивные партии, удачное использование мощного фузза, органные наскоки, саксофонные нагромождения, эфемерные флейтовые трели, странные многослойные построения композиций и сюрреалистичный вокал с психоделическим ореолом. Реально европейское рафинированное звучание, далекое от кантри-идеалов тогдашней Америки, поэтому неудивительно, что группу никто не заметил - слишком они были самобытны. Блестящий ранний прогрессив, который заслуживает всяческого внимания.