All Guitars, Keyboards, Vocals, Recorders & Euphonium – Mike Engberg
Bass & Fingersnaps – Bob Andrews
Drums, Demin Traps, Vibes, Fingersnaps – Bruce Stanley
Tenor Sax – Jon Olson
Выпущенный в 1980 году человеком по имени Майкл Энгберг, под псевдонимом Machingbyrd, частный релиз. Очень редкая американская жемчужина эйсид/фолка с глубоким вокалом, мечтательными клавишами, пассажами на тенор-саксофоне, аккомпанементом электрогитары, вспышками фузза, атмосферой хиппи… В целом, это очень приятный кислотный фолк-альбом, один из многих, затерянных во времени.