✏ Активные записи в отчетах

Друзья, сегодня речь пойдет о работе с отчетами:
❔ какие представлены фильтры по записям клиентов
❔ как найти все предстоящие записи клиентов
❔ как их экспортировать
❔ как найти потерявшиеся записи
В разделе меню Отчеты → Новые отчеты присутствует график. Справа в верхнем углу графика размещены различные вкладки. Остановимся на вкладке «Записи».
📊 Отчет с детализацией для просмотра состояния записей с помощью фильтров:
— Активные
— Посещенные
— Пропущенные
— Отмененные
✅ Эти фильтры отлично взаимодействуют с фильтрами выше:
— по признаку занятий, например: группы или преподаватели
— по источнику записи, например: администратором или самостоятельно через мобильное приложение
На вкладке по умолчанию установлен фильтр «Все» и отображены записи клиентов за выбранный период, в том числе отмененные.
✅ Фильтр «Активные» отображает действующие записи клиентов.
— Если в разделе выбрать предстоящий период, то в детализации под графиком отобразятся все клиенты, которые собираются посетить занятия.
— Если в разделе выбрать прошедший период, программа отобразит необработанные записи клиентов — с ними не было произведено никакого действия:
▫ клиента не отметили на занятии
▫ не сняли с занятия
▫ не поставили пропуск со списанием или без*
⚠ Таким образом, можно найти потерявшиеся записи и проверить работу администраторов.
🔐 Для просмотра отчета пользователю необходим уровень доступа «Новые отчеты» или тип boss.
📈 Линейный график показывает количество записей относительно выбранного периода. Шаг временной шкалы деления зависит от выбранного периода в разделе.
🧐 Клиент и занятие в детализации кликабельны — при нажатии откроется карточка клиента или занятия соответственно.
⤵ Все данные можно выгрузить в таблицу в формате .xlsx с помощью кнопки «Экспорт в Excel» справа от детализации.
*наличие списания зависит от настроек аккаунта
___
Еще больше информации об отчетах и других фишках осветим в будущих постах!
📲 Ждем ваших обращений по тел.: +7 (495) 198 - 13 - 69 🙌🏻