Мария также беременна от своего мужа, но Гонсало думает, что ребенок не от него. Сразу же после того, как Мария рожает девочку, он подменяет её дочкой своей любовницы Маргариты. Дочь Марии же брошена на дороге. Ее подбирает и удочеряет семья циркачей и называет Милагрос. В возрасте 10 лет сына Виктории, Катриэля, усыновляет сестра Мануэля, Асунсьон, и дает ему хорошее образование. Катриэль становится писателем, но очень гордится своим индейским происхождением. Позже Катриэль, вынужденный покинуть усадьбу и искать работу, присоединяется к цирку, там встречает Милагрос, и они влюбляются друг в другa.

Сериал запоминается своими поворотами сюжета, шикарными платьями героинь, а также трогательной любовью главных пар - Марии и Энрике, Милагрос и Катриэля.