Банк "Тинькофф кредитные системы" объявил о проведении IPO на сумму до 750 млн долларов

Банк "Тинькофф кредитные системы" Олега Тинькова объявил о проведении IPO на сумму до 750 млн долларов, которое пройдет в форме GDR. Об этом говорится в сообщении банка на Лондонской фондовой бирже.
"Как ожидается, размещение состоится в 4 квартале 2013 года, с учетом рыночных условий", - отмечается в сообщении о намерении провести IPO. Планируется привлечь до 750 млн долларов, при этом предполагается, что 150-200 млн долларов будет привлечено в пользу банка. Остальные средства получат акционеры, в том числе Тиньков, который владеет 61 проц акций банка.
Организаторами размещения станут "Ренессанс Капитал", Сбербанк CIB, Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan.
Как поясняют в ТКС, привлеченные в ходе IPO средства помогут увеличить капитал банка, что, в частности, позволит и дальше развивать как розничное кредитование, так и платежный и страховой бизнес.
Для проведения размещения ТКС еще предстоит получить одобрение регулирующих органов, уточнили в банке.
Кредитный портфель ТКС Банка по итогам 1 полугодия 2013 года составил 1,95 млрд долларов. К этой дате банк выпустил свыше 3,5 млн кредитных карт, заняв около 7,7 проц в данном рыночном сегменте.