Песня «Король и Шут» «Отец и маски» написана во времена, когда Князь и Горшок работали в Эрмитаже.

В то время в коллективе играли Алексей Горшенев (ныне – «Кукрыниксы») и Дмитрий Рябченко. Их имена зашифрованы в тексте этой композиции
(«Ты, Лёша – теперь кабан, ты, Дима – вурдалак и т.д.). В книге «Король и Шут: между Купчино и Ржевкой» Андрей Князев вспоминает, что в аранжировке первого варианта композиции использовалась гармошка.
Тогда же была сделана демо-запись, но неизвестно, сохранилась она или нет.