Альбом рассказывает фантастическую историю. В далёкой галактике на планете Blessing (Благословение) существовал особый общественный строй, подразделяющий всех жителей, а также всю территорию планеты на две части. В первую входили мирные и добрые гуманоиды, которые обладали секретным знанием, почерпнутым ими из Книги Магии. Все свои знания гуманоиды использовали исключительно для мирных целей. Правителем этой части населения планеты был мудрый Эриэл, который и охранял Книгу. Другая часть населения проживала на территории, именуемой Otherworld (Другой мир). Данная часть жителей являлась антагонистом первой, а её правителем был инопланетянин по прозвищу Shadow Cast (Бросающий тень), желавший захватить священную Книгу и повелевать всей планетой. Кроме этого, Бросающий тень желал захватить энергетику всех гуманоидов и соединить её в один большой шар, благодаря чему, используя силу своего разума и неких секретных манипуляций, он мог использовать эту энергетику для своих целей.

В это время Эриэл за годы безмятежного мира ослабил контроль за безопасностью Книги, чем вскоре и воспользовался Бросающий тень: во время священных праздников гуманоидов он и его сообщники напали на гуманоидов и захватили Книгу. Эриэл и его народ были порабощёны. Однако, перед тем как Книга Магии была захвачена и сожжена, верховный гуманоид успел выучить все заклинания. Но перед тем, как использовать их силу необходимо было дождаться прошествия трёх дней с момента уничтожения Книги. В это же время всех гуманоидов согнали в самое отвратительное место Другого мира и начали собирать в энергетический шар всю их положительную энергию.

Не дождавшись прошествия трёх дней, Эриэл передал тайну Книги Магии 17-летнему юноше Чаллису (Эриэл после был казнён), который, в назначенный час своей казни, попросил последнее слово и вместо него успел проговорить одно из заклинаний, вернувшему на их планету прошлый порядок: оставшиеся в живых гуманоиды вернулись к своей прошлой жизни, Бросающий тень был изгнан с планеты, а Чаллис стал новым правителем. Добро побеждает зло - вечная тема сказок и фантастических историй, к которой обратилась группа Dio.