"NIRVANA.

Студийные сессии"
Студия: «Ariola Ltda BMG»
Рио-де-Жанейро, Бразилия
С 19 по 22 января 1993 год
Записанные треки: «Heart-Shaped Box» (2 верссии), «Scentless Apprentice», «Milk It», «Moist Vagina», «Perky New Wave Number» [«Very Ape»], «Gallons Of Rubbing Alcohol Flow Through The Strip», «I Hate Myself And I Want To Die», «The Other Improv», «Onward Into Countless Battles» (Дэйв Грол вокал и инструменты, Кобейн бэк вокал), «Seasons In The Sun».
В третью неделю января 1993 года группа работала в студии «Ariola Ltda BMG» в Рио-де-Жанейро. Здесь были записаны демо пяти будущих песен «In Utero» с звукооператором NIRVANA Крэйгом Монтгомери, работающим в качестве продюсера. У группы была неделя отдыха до второго фестиваля в Рио-де-Жанейро. Они планировали провести это время, работая над несколькими демо на студии в Рио.
Крэйг Монтгомери подходил для того, чтобы «продюсировать» эти сессии, которые растянулись более чем на несколько дней и представляли собой микс композиций. Как обычно на демо, у Кобейна по-прежнему было много работы над большинством текстов, и во многих случаях он просто пел живой гид-вокал с основным треком. На самом деле требовалось время, чтобы добавить наложения, однако это создаёт впечатление, что они собирались использовать эти плёнки для большего, чем просто репетиции песен. В последствии Стив Альбини (продюсер "In Utero") рассказал о том, что ему посылали «репетиционную плёнку», которая могла на самом деле быть этими сессиями. В целом эти песни весьма близки к окончательным версиям, но скудно аранжированы и записаны. Включены немногие наложения, и вокалы Кобейна кажутся живыми в студии; иногда он забывает слова и вставляет полубормотания.
Один номер с этой сессии, а именно песня «Gallons Of Rubbing Alcohol Flow Through The Strip», потом была использована непосредственно на «In Utero».