1939 год.

Митя Васильев всегда мечтал о собаке, и вот ему, наконец, подарили щенка. Однако животное оказалось с характером — каждый вечер оно любило громко повыть, за что недовольные соседи прозвали его Карузо. Тем не менее пёс очень скоро стал частью коллектива: особенно он полюбился подруге Мити, Томе.
Два года спустя началась война, и Ленинград попал в блокаду. Семья Мити и все их соседи стали голодать. Карузо, выросший храбрым охотничьим псом, начал отправляться за едой для своих хозяев через минные поля. Однажды Митя решает присоединиться к своему питомцу, но вскоре мальчик и его собака неожиданно сталкиваются с немецким патрулем.