Вид с высоты птичьего полета: вечерний туман окутывает бескрайние русские просторы.

Старинная круговая железная дорога, словно волшебный обруч, окружает лес, где деревья превращаются в великанов. Стиль: экспрессионизм × русская сказочная миниатюра. Техника: сангина с добавлением золотой охры для бликов. Деталь: на одном из вагонов – полустёртая надпись '1903'.