Делимся, как объединили информацию из разных источников в одной системе для нашей компании

Как и многие другие компании, мы какое-то время хранили информацию о сделках бессистемно: в голове, блокнотах, таблицах и т.д. По итогу, часть из нее терялась, и о клиенте просто забывали на неделю. Конечно, такая ситуация не устраивала обе стороны. И мы построили конкретную систему в Битрикс под свою компанию.
Результат:
▪Прозрачное отслеживание всех сделок в одном месте
▪Вся информация о клиенте собирается в одну карточку
▪Видны все цели на день и результаты их обсуждений
▪Удобная постановка планерок
И многое другое.
Но при плюсах, в CRM нельзя вести учет финансов. Для таких задач мы разработали инструмент“Управленческий учет в проектной организации".