Разбор российского рынка: Озон, Сбер, Норникель и другие

Сегодня мы по традиции разберем 15 компаний из индекса Московской биржи и проведем технический анализ. Российский рынок на этой неделе переживал не самые легкие времена –новости о ракетах российского происхождения на территории Польши серьезно напугали акционеров, и бумаги начали распродавать.

📌Сбербанк

Цена – 136,9 руб. Сбер восстановил сервис бесконтактных платежей Sber Pay на android. Чтобы пользоваться сервисом, нужно подключить карту мир в приложении Сбер онлайн. В моменте акции Сбера доходили до поддержки 130 руб, но ее быстро откупили. Бумага все также торгуется в коридоре 130-145 руб, цель – 145 руб. Но перед этим ожидаю еще одно снижение, иначе рост 5 недель подряд без серьезной коррекции будет меня пугать еще сильнее.

📌Тинькофф

Цена – 2818 руб. Тинькофф первый в России запустил сканер номера телефона для быстрых переводов. Теперь можно не вбивать номер руками, а просто отсканировать через приложение. Акции Тинькофф держат ростовой тренд. Сейчас находятся прям под сопротивлением 2770 руб, цель – пробить данное сопротивление.

📌Газпром

Цена – 168,8 руб. Дочерняя компания Газпром нефть объявила о выплате промежуточных дивидендов за 9мес2022 – 69,78 руб. Газпрому принадлежит 95,7% компании, поэтому он получит примерно 316,5 млрд руб дивидендами. Однако, результаты самого Газпрома не впечатляют. За 10,5мес снизилась добыча газа на 19%. Спрос на газ на внутреннем рынке уменьшился на 6%, а экспорт в страны дальнего зарубежья – аж на 43%. Газпрому вся динамика Московской биржи абсолютно безразлична. Бумага не демонстрирует никакой динамики – просто торгуется очень дешево. Тут только долгосрок, в среднесроке проблем крайне много. Цель остается той же – 190 руб.

📌Лукойл

Цена – 4620 руб. Акционеры компании на внеочередном собрании 5 декабря обсудят упразднение правления и изменение наименования должности главы компании – с президента на главного исполнителя директора. Кстати, именно 5 декабря должны ввести потолок цен на морскую нефть из России. Бумагу ждет интересная неделя. Как я и говорил на прошлой неделе, график дошел до 2-ой трендовой линии (в моменте даже пробивал). Цель – 4800 руб. Но опять же, больше склоняюсь к коррекции до 4300 руб.

📌Новатэк

Цена – 1092 руб. Новатэк получил согласие держателей еврооблигаций на $1 млрд для внесения изменений в эмиссионную документацию. В компании сообщили, что процедура уже запущена для обеспечения своевременных платежей держателям облигаций. Также, Россия в 2023 году может начать поставки СПГ в Японию с проекта Артик СПГ-2. Поставки могут достигнуть в перспективе 2 млн т. в год. Акции Новатэк не удержали 2-ой ростовой тренд и снижаются к поддержке на 1080 руб. Нужно ориентироваться на 1-ый ростовой тренд.

📌Роснефть

Цена – 337 руб. Совет директоров утвердил дивиденды – 20,39 руб на акцию. Бумага отлично двигается уже больше месяца по ростовому тренду. Но в моменте пробила и его и поддержку. Надо бы возвращаться выше 343 руб.

📌Норникель

Цена – 14986 руб. Цены на никель подскочили до максимума более чем за 6 месяцев на фоне невысоких объемов сделок на бирже. Фьючерс на никель во время торгов на лондонской бирже металлов подорожал на 5%. За последнюю неделю котировки неплохо подскочили, Норникель наконец-то полетел. Началась динамика после двухмесячного флэта. Однако, надеюсь, что бумага снизится до ростового тренда (до 14300 руб), ведь я не успел набрать полную позицию.

📌Северсталь

Цена – 788 руб. Компания начнет поставлять на внутренний рынок России огнеупорные материалы для промышленных агрегатов, работающих при высоких температурах. Компания придерживается клиентоориентированного подхода, поэтому предусмотрела адаптацию технических решений под индивидуальные задачи заказчика. Акции Северстали пытались 2 раза пробить 840 руб, но не получилось. За то поддержка на 780 руб отрабатывает на ура. Среднесрочная цель – 860 руб. Вторая поддержка – на 760 руб.

📌НЛМК

Цена – 105,9 руб. Компания наконец-то реконструировала систему отчистки газов – теперь она улавливает 99,9% всей пыли. В результате последовательной экологической модернизации, все доменные печи НЛМК оснащены современными аспирационными установками, которые соответствуют уровню лучших мировых технологий. Это очень важно, так как всем грязным металлургам кода-нибудь придется менять свое производство и делать их более зеленым, что вызовет рост капитальных затрат. Бумага торгуется в боковике 98-114 руб. Но акции пробили ростовой тренд – и это явный негатив для компании. Поддержка – 98 руб, вторая поддержка – 77 руб.

📌ММК

Цена – 30,15 руб. ММК стал победителем в спец. номинации за самый масштабный проект по импортозамещению RPA в России – CNews Awards 2022. Акции ММК вселили оптимизм, закрепившись выше сопротивления 30,7 руб, но потом бумага упала, закрепившись ниже поддержки. Вторая поддержка – 29 руб.

📌Полиметалл

Цена – 337,4 руб. Компания уже не рассматривает продажу российских активов и разделение бизнеса. Из отчета Полиметалла за 3кв2022 следует: производство выросло на 7%, выручка упала на 13% (ожидались более плохие результаты). Бумага растет и даже оторвалась от ростового тренда. Все еще остается сопротивление на 350 руб – при сохранении бычьего настроения, мы до него дойдем.

📌Фосагро

Цена – 6430 руб. Экспортные пошлины могут стоить Фосагро около 10% от всей Ebitda в 2023 году. Бумага шла к цели на 6600 руб, но пробить не получилось. За то поддержка на 6200 руб отработала прекрасно. Ближайшая цель – пробить 6600 руб и закрепиться, а потом закрыть и дивидендный гэп.

📌Яндекс

Цена – 2098 руб. Автоваз обсуждает с Яндексом поставку автомобилей для сервисов такси и каршеринга. Но, если договоренность и будет, то исполнится она лишь после 2023 года. Компания продолжает радовать инвесторов. Выручка показывает неплохие темпы роста уже 4-ый год подряд. Но акции Яндекса опять пробили ростовой тренд и даже поддержку 2030 руб. При снижении до поддержки 1800 руб, я с радостью откуплю бумагу.

📌ВКонтакте

Цена – 502 руб. ВК может запустить сервис такси. Компания уже ведет переговоры о партнерстве с крупными российскими агрегаторами, которые могли бы интегрироваться в приложение в рамках соцсети. Ранее, сервис прекратил работу после продажи агрегатора такси – Ситимобил. Странно как-то действует руководство, сначала отдают непрофильные активы (и это правильное решение), теперь опять идут в более конкурентный сегмент. Акции ВК держатся в зоне перекупленности. Цель для роста – 560 руб. Но ожидаю коррекцию. Поддержка – 444 руб.

📌Озон

Цена – 1486 руб. Озон опубликовал отчет за 3кв2022: оборот вырос на 74%, количество заказов – на 91%, число активных продавцов – в 3 раза. Компании есть куда расти. Бумага с трудом удержала ростовой тренд. Остается реальной цель на 1600 руб. В случае просадки, поддержка – 1350 руб. На сегодня все, спасибо за внимание! Ставьте палец если статья была полезна для Вас и не забудьте подписаться на канал (https://ok.me/t7Oi).