Эдвард и Белла играют свадьбу, после чего отправляются в медовый месяц на т.

н. остров Эсми у берегов Бразилии. После семнадцати дней безбрежного счастья Белла понимает, что беременна, и им приходится немедленно вернуться домой. Розали помогает Белле, но Джейкоб и Эдвард против ребёнка, потому что боятся потерять любимую. Стая Сэма тоже против существа, живущего в Белле, ведь это — нарушение договора. Когда Сэм принимает решение убить неизвестное существо, что предполагает убийство Беллы (несмотря на то, что та — человек, т.е. неприкосновенна для оборотней и подлежит их защите), Джейк уходит из стаи, а после того, как к нему присоединяются Сет, а затем и Леа Клируотеры, создаёт собственную.
Вынашивание ребёнка от бессмертного даётся Белле с большим трудом и оказывается сопряжено с огромным риском для жизни. Она не может питаться человеческой едой из-за сильнейшего токсикоза. Но Белла хочет этого ребёнка даже ценой своей жизни. По совету Джейкоба она начинает пить кровь, и на какое-то время её самочувствие улучшается. Затем Эдвард начинает слышать мысли ребёнка, из которых понимает, что тот любит Беллу. Тем временем ребёнок внутри Беллы растет стремительно, и вскоре приходит время родов.
Сразу после рождения девочки, которую назвали Ренесми (производное от имён Рене и Эсми - бабушек малышки), Белла почти умирает. Эдвард вводит свой яд в сердце жены с надеждой на её спасение, а Джейкоб, поначалу желая убить её ребёнка, затем «запечатлевается» с Ренесми. Белла становится новорождённым вампиром.
В сцене после первых титров действие переносится в Италию. Вольтури получают известие о том, что Белла превратилась в вампира. Принёсшую известие секретаршу Аро отдаёт на растерзание своим стражникам. Марк говорит, что теперь их разногласия с Калленами закончились, однако Аро возражает, говоря, что это не так, а на вопрос Кая, в чём же смысл этих разногласий, утверждает, что у Калленов есть то, что он хочет.