Мистическая история разворачивается в 60-х годах прошлого столетия, в разгар холодной войны.

В секретной лаборатории ученые пытаются изучить новый вид, человека-амфибию, пойманного совсем недавно. Военные уже строят грандиозные планы, они хотят понять, как лучше использовать способности главного героя в противостоянии с СССР. Подопытного человека-амфибию находит молодая девушка, немая уборщица, работающая в засекреченом исследовательском центре. Она проникается к водяному мутанту симпатией, между ними завязываются отношения, которые начинают развиваться очень стремительно. Несмотря на все опасности, девушка начинает готовить побег