郭靖一路寻找黄蓉和欧阳锋，找遍了整个江南、中原都一直没有他们的消息。郭靖回到了草原，母亲责怪他在江南变了心，华筝则表示愿意一直在草原等他。蒙古开始攻打金国，金国因为有了杨康和武穆遗书，难以攻克。大汉派郭靖为先锋攻打金国，被杨康围攻，杨康为了侮辱郭靖，故意放了他。杨康和郭靖第二次交手，郭靖不能领会武穆遗书再次中计，被杨康所俘，杨康再次放了他。黄蓉、华筝和萍姨随着鲁长老和丐帮弟子到战场上暗中帮助郭靖，在黄蓉的帮助下，郭靖取得了胜利。一灯大师向郭靖黄蓉二人和四个徒弟回忆当年的往事。当年王重阳通过华山论剑得到了九阴真经，他带着师弟周伯通到大理和段王爷交换武功。周伯通在皇宫无聊便教刘贵妃武功，两人肌肤相亲产生了感情。后周伯通不愿和刘贵妃结婚而离开，刘贵妃为他产下一子，孩子被刺客打成重伤，只有段王爷能救，而段王爷心存芥蒂未援手相救，刘贵妃怀恨在心，离开了皇宫改名瑛姑。瑛姑寻仇上了山，郭靖假冒一灯大师接了瑛姑刺向大师的一刀，化解了她的仇恨。在白雕的帮助下，郭靖救了拖雷、华筝。郭靖为了曾经答应大汗娶华筝的誓言，决定放弃黄蓉，遵守诺言，华筝回蒙古等待郭靖回去。完颜洪烈赶到燕京城外，正逢蒙古国攻打燕京城，燕京城岌岌可危。完颜洪烈救国心切，不顾身边兵将少，与蒙古兵进行以少打多的对攻。而金国的皇帝怕救不了完颜洪烈反倒将蒙古兵放入城内，所以放弃对完颜洪烈的援救。关键时候穆念慈、欧阳克不顾个人安危出手救了完颜洪烈，但欧阳克却因为用功太猛加剧了伤势。杨康追上拖雷，欲将其赶尽杀绝，被赶来营救拖雷的华筝射伤。在荒岛上，黄蓉利用潮水的涨落，用计谋把欧阳克压在巨石下不能动弹，欧阳克身受重伤。碰巧郭靖和欧阳锋也流落这个荒岛上，欧阳锋正好看到欧阳克被压一幕，欲杀黄蓉和洪七公报仇，但苦于无人救欧阳克只能作罢。他逼着黄蓉和郭靖想办法救欧阳克，终在三人的和力下救出欧阳克。郭靖、黄蓉、洪七公坐着自己扎的小船离开了荒岛。欧阳锋、欧阳克父子二人留在岛上，增进了彼此的感情。当年周伯通和黄药师比武输了，把九阴真经借给黄蓉的母亲看，黄蓉的母亲凭着过目不忘的本领，将九阴真经的全文都背了下来，周伯通被骗误认为经书有假而将之毁去。几年后周伯通了解真相，去桃花岛找黄药师算帐，没想到黄蓉母亲因产后默写九阴真经而死，黄药师将黄蓉母亲之死迁怒于周伯通，将其囚禁在桃花岛至今。周伯通将在岛上领悟的空明拳和左右搏击之术教给郭靖，郭靖学习后武功大增。欧阳锋为了九阴真经，带欧阳克上桃花岛向黄药师求亲。郭靖和黄蓉发觉陆家庄的布局和桃花岛类似，陆庄主视黄蓉为知己，留二人在归云庄小住，但叮嘱二人不要在庄内乱走。穆念慈为找杨康，在欧阳克的船上被俘虏。杨康和欧阳克坐的船被陆庄主烧毁，欧阳克带着穆念慈逃出，杨康被抓。梅超风路遇欧阳克和穆念慈，欧阳克用毒蛇阵逼梅超风交出九阴真经，梅超风不敌，幸得黄药师帮助才逼退欧阳克。归云庄陆庄主严阵以待梅超风寻仇，裘千丈来到归云庄欲出手相助陆庄主，未料被赶来的江南七怪拆穿他的武功。如李萍所言：做好事，遇好人，有好报。郭靖屡见高人，因为他性格善良，天下间各大高手都十分喜欢他，乐意给他传授武功。而黄蓉也经常施展各大小计策，更以美食作为给郭靖换取学习洪七公上乘武功的筹码。郭靖就这样毫不费力学会了天下最强，许多人都梦寐以求的武功，而黄蓉也自然是郭靖成功背后最重大原因和力量。从此面对不同的对手，郭靖不如以往这般狼狈，自信和实力慢慢开始树立。虽然杨铁心一家三口得以团聚，可众人心中的结一时难解。面对真相，杨康确有那种豪情义愤，但激情过后，他却不懂怎么面对现实种种。郭靖一心要协助杨康，让他重投新生活，可惜热脸贴着冷屁股，却一直被杨康拒于千里。郭靖就是一个老实实在的热心人，他决定了要做的事情，无论如何都会坚持到底。在比武招亲上，完颜康基于好胜上台挑战。他武功在穆念慈之上，抢了她一个绣鞋，却不愿依规矩迎娶穆念慈。穆易父女其实也不屑和金人结亲。不仅如此，完颜康还得势不饶人，出恨招对付穆易父女。台下的郭靖和王处一打抱不平，出手相助，结果王处一重了灵智上人的毒。若不及时治疗，武功会被全部废除。郭靖和黄蓉为了救治王处一四处寻药，不料药都被卖光，于是决定潜入王府携手找药。公元1125年，金人攻宋，宋军节节败退，民不聊生，中原有识之士纷纷揭竿而起。抗金志士丘处机道长路遇牛家村认识了有着相同抱负的杨铁心和郭啸天，三人惺惺相惜。金国王爷完颜洪烈因得杨铁心妻子包惜弱救助而看上了她，就假借宋朝官员段天德之手捉拿杨郭二人。郭啸天战死在牛家村，杨铁心、包惜弱、和李萍带着身孕分别逃走。丘处机因寻找李萍下落而怪罪于焦木大师，焦木大师找来江南七怪做帮手，混战一场后，大家冰释前嫌，约定分头寻找郭杨二人的孩子，十八年后带着孩子在嘉兴一比武功高下。