穆念慈来到牛家村，等待杨康报仇后回来与她完婚。完颜洪烈安排杨康接替欧阳克在金国的所有工作。在荒岛上，欧阳克企图对黄蓉不轨，洪七公假装武功未失，吓退了欧阳克，使得欧阳克不敢再欺负黄蓉，但同时也加重了伤势。洪七公怕自己无法活着离开荒岛，便将丐帮十九代帮主之位传给黄蓉，并教她打狗棒法。拖雷与宋朝官员商量联合攻打金国事宜，完颜洪烈却指示宋朝官员将拖雷杀死，宋朝官员怕同时得罪蒙古国和金国，把拖雷他们偷偷放了。黄蓉带着郭靖回到了桃花岛，黄蓉怕黄药师不接受郭靖，就先行去说服她爹爹，留下郭靖一个人。郭靖误打误撞碰到了被黄药师关着的老顽童周伯通，在郭靖的帮助下，老顽童抵挡了黄药师的箫声。周伯通觉得与郭靖非常投缘，不顾世俗礼仪与郭靖结拜了兄弟，并将自己被黄药师囚禁在桃花岛上的原因原原本本地告诉了郭靖。原来当年周伯通的师兄王重阳过世后，派周伯通将九阴真经分在二个地方藏好，未曾想在藏书途中周伯通遇到了黄药师和他新婚的妻子。大汗派拖雷出使金国示好，未料遭金国拒绝，并遭金人围攻，危在旦夕。拖雷一行人受到重创，华筝派白雕向郭靖发出求救的信，郭靖和黄蓉收到来信后前去救人。在王爷府里，郭靖和黄蓉救出了拖雷，郭靖误会了杨康认贼作父，并打伤了他，后经拖雷解释了解了杨康卧底在王府，准备替父母报仇的真相，郭靖非常后悔。白雕误传信息，使得郭靖认为华筝死了，非常难过。郭靖和黄蓉泛舟太湖，结识了归云庄的陆庄主，受陆庄主之邀到归云庄一游，黄蓉和陆庄主相谈甚欢。郭靖和杨康收拾心情，各自为自己的前途而分道扬镳，他们相约在中秋在烟雨楼会面。黄蓉一直守在郭靖身旁，自从他认定了郭靖为自己一生的挚爱，事事以他为重。而杨康和穆念慈这一行却十分艰难，一路靠洗碗，卖武讨生活。完颜洪烈虽大难不死，但他心理严重受创，健康和事业几乎不保。欧阳克努力献计，想陷杨康于绝境。郭靖黄蓉再次进府，郭靖落入梅超风之手，黄蓉为救郭靖，终于暴露自己是黄药师之女的真实身份。完颜康得知自己身世后，也是痛苦不已，不过他居然还是放下荣华富贵，放弃金国皇族姓氏，改为姓杨。一直自信能掌握所有人命运的完颜洪烈做梦也没想到，他对包惜弱和杨康得十八年感情，十八年的相处，竟然抵不过一个在他眼里只是个下三流的杨铁心。完颜洪烈不甘心，他发誓要抢回包惜弱和杨康。郭靖和黄蓉合力护送包昔弱和杨康母子去找杨铁心，一家人终于团聚。