Uma raça alienígena chega à Terra com uma frota de 50 enormes naves-mãe em forma de disco, que pairam sobre as principais cidades de todo o mundo. Aparecem no telhado do edifício das Nações Unidas, em Nova Iorque, com aparência humana, mas que exigem óculos especiais para proteger os olhos e com uma sonoridade distinta de suas vozes. Denominando-se como Visitantes, eles chegam promovendo a amizade com os terráqueos, aparentemente procurando a ajuda dos humanos para obter produtos químicos e minerais necessários para ajudar o seu mundo em crise. Em contrapartida, os Visitantes fazem a promessa de compartilhar sua tecnologia avançada com a humanidade. Os governos da Terra aceitam o acordo, e os Visitantes, comandados por seu líder John e sua vice Diana, começam a ganhar uma considerável influência junto às autoridades humanas.
Entretanto, estranhos acontecimentos envolvendo os Visitantes começam a ocorrer e os cientistas se tornam alvo de uma crescente hostilidade da mídia. Eles passam a sofrer restrições do governo sobre suas atividades e movimentos. Outros, particularmente aqueles interessados em examinar os Visitantes mais de perto, começam a desaparecer ou são desacreditados publicamente, confessando participarem em atividades subversivas ou apresentando alguns comportamentos incomuns, tais como, de repente, demonstrar uma preferência pela mão oposta à que eles foram conhecidos para ter.
O jornalista e cinegrafista de televisão Michael Donovan, rouba secretamente uma das placas das naves-mãe dos Visitantes e descobre que, sob a fachada humana dos seus corpos (eles usam uma cobertura de pele humana sintética e lentes de contato para se assemelharem a humanos em público), os alienígenas são realmente répteis carnívoros, preferindo comer seres vivos como roedores e aves. Donovan registra algumas de suas descobertas em vídeo e escapa da nave-mãe com as provas, mas quando a denúncia está prestes a ser exibida na televisão, a transmissão é interrompida pelos Visitantes, que tomaram o controlo dos meios de comunicação social. Donovan se torna um fugitivo, procurado tanto pela polícia humana, quanto pelos Visitantes.
Ao mesmo tempo, oa cientistas ao redor do mundo continuam a ser perseguidos, tanto para serem eliminados (como são a parte da população humana com maior probabilidade de descobrir segredos dos visitantes), assim como para distrair o resto da população com bodes expiatórios, a quem são atribuidas as causas dos seus medos. Indivíduos-chave humanos são submetidos a um processo especial de controlo cerebral, criado por Diana, chamado de "Conversão". Assim, estes são transformados em peões dos Visitantes, deixando apenas pistas sutis de mudança de comportamento. Outros se tornam cobaias das terriveis experiências biológicas de Diana.
Alguns seres humanos (incluindo a mãe de Mike Donovan, Eleanor Dupres) colaboraram voluntariamente com os Visitantes, seduzidos pelo seu poder. Daniel Bernstein, neto de um sobrevivente do Holocausto judeu, junta-se à Juventude dos Visitantes e revela a localização de uma família de cientistas, em nome da causa extraterrestre. Uma adolescente, Robin Maxwell, filha de um cientista famoso que entrou numa das naves para se esconder, tem relações sexuais com um Visitante do sexo masculino chamado Brian, que a usa como cobaia de "experiências médicas".