La Vallée de la peur : Nouveau-Mexique, au début du XXe siècle, Medora Callum recueille Jeb Rand enfant, dont le père vient d'être assassiné, et l'élève avec ses deux propres enfants, Thorley et Adam. Ceux-ci devenus adultes, elle veut partager ses biens en trois parts égales, ce qui provoque avec Adam, qui a toujours considéré Jeb comme un intrus, un conflit, exacerbé par la naissance de relations amoureuses entre Thorley et Jeb.