Sara, a toulouse-i rendőrség kábítószer-ellenes osztályának vezetője kénytelen együttműködni Richarddal, a helyi bűnügyi rendőrség vezetőjével, hogy megállítsák a Spanyolország és Franciaország közötti drogkereskedelmet és megtalálják az ügyhöz kapcsolódó gyilkosság elkövetőjét.