O coreógrafo Antonio está preparando uma apresentação da ópera Carmen , de George Bizet , com a intenção de infundi-la com música espanhola e danças flamencas. Ele colabora com Paco, um guitarrista que adapta a música original para seu instrumento. Apesar de procurar em sua escola de flamenco pela Carmen perfeita, Antonio luta para encontrar a pessoa certa. Sua melhor dançarina, Cristina, é considerada velha demais para o papel. No entanto, a própria Carmen chama sua atenção durante um ensaio, cativando-o com sua dança ardente e seu fascínio.