Filmde, Battal Gazi’nin Bizans Bey’i Kara Şövalye’ye karşı mücadelesi anlatılır. Malatya Serdar’ı Battal Gazi yaşlanmıştır. Vazifesini oğlu Seyyid Battal’a devretme isteğini Bey’e açıklar. Ancak törelere göre, serdarın müsabakayla seçilmesi gerekmektedir. Tüm adaylar halk huzurunda meydana çıkar. Seyyid Battal, babasının yüzünü kara çıkarmamıştır. Ok atma, kılıç kuşanma ve binicikte rakip tanımaz. Serdarlığı bileğinin hakkıyla alır. Haber, Bizans’a da ulaşır. Yeni serdarın gençliğini fırsat bilen Kara Şövalye, Malatya üzerine akına geçmeye karar verir. Müslümanları mağlup edip Azize Maria’nın yöneteceği bir Anadolu Krallığı kuracaktır. Harekete geçmek için gecikmezler. Kara Şövalye ve adamları şehri altüst eder. Serdar’ın kardeşi Sanem’i öldürür, babasını da kaçırırlar. Ancak Seyyid Battal’ın gençliği onları yanıltacaktır.