США, Италия
Режиссер: Грегори Ратофф, Орсон Уэллс
В ролях: Орсон Уэллс, Нэнси Гуилд, Аким Тамирофф, Фрэнк Латимор, Валентина Кортезе, Марго Грэхам, Стивен Бекашши, Берри Крёгер, Грегори Гайе, Рэймонд Бёрр, Сильвана Мангано
Фильм снят по мотивам романа "Джузеппе Бальзамо" Александра Дюма-отца.
История Джузеппе Бальзамо, простого цыганского мальчика, озлобленного на весь мир из-за того, что его родители были обвинены в колдовстве и безжалостно повешены по приказу виконта де Монтеня. Проходят годы и Джузеппе обнаруживает у себя способность к гипнозу, меняет свое имя и становится графом Калиостро. Он хочет использовать свой дар для достижения известности и богатства, а в глубине души вынашивает идею мести ненавистному убийце своих родителей.