Из цикла "Сказка за сказкой". По мотивам повестей Отфрида Пройслера. Идет трёхсотлетняя война, сирота Андруш не может найти работу, чтобы прокормить себя и младшего брата. В отчаянии он идет в Ойленбергский лес, чтобы наняться подмастерьем к горному мастеру Шваркюнстлеру - колдуну и чернокнижнику. Мастер принимает его на службу и Андруш подписывает страшный договор… Но оказывается у парня иная цель…
В ролях: Анатолий Равикович, Олег Айсин, Андрей Александров, Алексей Розанов, Андрей Ургант, Александр Эстрин, Владимир Мартьянов, Анатолий Пузырёв, Евгений Тиличеев, Александр Семёнов, Сергей Паршин, Сергей Мигицко, Сергей Лосев, Николай Лавров, Анатолий Насибулин, Алексей Козлов, Виктор Бычков, Аркадий Коваль, Андрей Краско, Иван Доррер.