Philo Beddoe a une passion et un don pour les bagarres. Cela lui permet de gagner sa vie en participant à des combats de boxe à poings nus.
Il est accompagné de Clyde, un orang-outan, et de son ami Orville. Il tombe amoureux d'une chanteuse, Lynn Halsey-Taylor, qu'il recherche de ville en ville, poursuivi par un gang de motards, « les veuves noires », et par deux policiers.