reseña: La trama gira en torno a un príncipe, que en el film se llama Valemon, quien se convierte en rey luego que su padre es asesinado. Cuando rechaza la propuesta de matrimonio que le hace una bruja, la mujer resentida por la actitud del joven, decide convertirlo en un oso polar.
Para romper el hechizo Valemont entonces debe encontrar a alguien que lo ame y lo acepte pese a su condición. El príncipe de día es un oso y de noche recupera su apariencia humana, pero nadie puede verle el rostro ya que de otro modo quedará en manos de la bruja para siempre.