Nazario, un viejo vagabundo que se gana la vida cantando en el metro de Madrid, tiene a su cargo a Sergio, un niño huérfano de siete años. Los dos se adoran, son inseparables, pero un día se les cruza en su camino una adinerada mujer, casada y sin hijos, que se encapricha del muchacho. En un principio sus intenciones son buenas, pero Nazario teme que con el tiempo los separe definitivamente.
Dirección-Paul Naschy
Reparto-José Luis López Vázquez, Sergio Molina, José Bódalo, Florinda Chico, Pep Corominas, Beatriz Elorrieta, Yolanda Farr, Alberto Fernández de Rosa, Gracita Morales, Manuel Zarzo, David Rocha, Paul Naschy, Julia Saly