2 Mar 1975.
El diseñador de armas del gobierno de Estados Unidos, Harry Green, es arrestado bajo sospecha de vender sus ideas a la oposición. Su amigo Steve Austin convence a Oscar Goldman de que Harry podría ser víctima de un espía de la E.S.P. que leyendo su mente logró copiar sus diseños. Oscar es entonces persuadido para enfrentarse a una contraespía igualmente dotada, la joven estudiante Audrey Moss.