Экранизация романа Уильяма Линдси Гришэма, сделанная Гильермо дель Торо, но не сказка и не хоррор, а остросюжетная полукриминальная драма. Действие разворачивается в Америке времен Великой депрессии. Авантюрист (Брэдли Купер), исполняющий цирковой номер с чтением мыслей, поднимается с самого дна шоу-бизнеса — ярмарочного шапито — в гостиные политиков и бизнесменов и падает обратно. Первая экранизация книги, нуар с Тайроном Пауэром и Джоан Блонделл, вышла в 1947-м. Дель Торо же в своей версии сознательно отказался от имитации классического нуарного визуала, хотя главные элементы жанра — гнетущая атмосфера, аморальный протагонист и роковая женщина — перешли и в новую версию. У фильма внушительный актерский состав: кроме Купера, играют Кейт Бланшетт, Тони Коллетт, Уиллем Дефо, Руни Мара и другие.