Кощей Бессмертный украл Василису Прекрасную и спрятал в своём замке. Царевич должен выручить её из плена, да только не хочет свои руки царские замарать. У него же есть верный слуга Иванушка, который и возьмёт все опасности на себя. А потрудиться Ивану придётся: и меч-кладенец найти, и с водяным договориться, и живой волос с мёртвым испытать. Режиссер: Иван Аксенчук Роли озвучивали: Нина Гуляева, Александр Ханов, Клара Румянова, Владимир Трошин, Анатолий Папанов, Георгий Милляр