В далеком 1942 году советская подводная лодка под командованием Филиппа Ивановича Логинова (капитан третьего ранга) незамеченной пробралась в бухту Багряную, захваченную противником. Потопив торпедами транспорт фашистов с водоизмещением около шести тысяч тонн, подводная лодка погибла с экипажем. С тех времён прошло больше сорока лет. Командование военно-морского флота проводит учения в районе гибели подводной лодки. Командиру подводной лодки Николаю Логинову, сыну геройски погибшего отца-подводника, а также командиру противолодочного корабля Сергею Золотницкому, его другу, поставлены следующие задачи: стать условными противниками, по возможности не дать обнаружить себя, найти противника и условно его уничтожить.