Фильм снят по мотивам одноименного романа А.С. Грина. Пианист Гарвей, направляющийся на гастроли и безумно от них уставший, сходит с поезда, чтобы купить сигарет, и узнает у продавщицы, что выдуманные Грином города существуют на самом деле в 30 минутах езды на автобусе. Он забывает о гастролях и отправляется в такой город, где встречает удивительную девушку — Биче Сениэль, в которую влюбляется с первого взгляда и знакомится с владельцем парусника «Бегущая по волнам» капитаном Гезом, с которыми отправляется в плавание по городам Гринландии...