В фильме показана альтернатива исторической реальности XIX века. Это была эпоха великих людей и великих сражений. Крымскую войну выиграла Российская империя, во главе которой все так же находится государь Николай I. Это время, когда великий Александр Пушкин полностью состоялся как успешный поэт. В то же время Лермонтов, воевавший в Крыму, никак не может добиться успеха на литературном поприще. Кроме того создатели фильма решили посмотреть что произойдет, если различные исторические персонажи окажутся в одной эпохе...