André Delambre, científico obsesionado con la idea de trasladar la materia, sufre unas terribles mutaciones cuando un insecto se introduce en su cápsula experimental. El resultado es que se produce una mezcla entre ambos y el científico queda convertido en un horrible ser, con la cabeza y un brazo de mosca. La única oportunidad de salvarle es encontrar a la mosca que se ha quedado con su cabeza y su brazo e intentar mezclar sus genes de nuevo. Dirección-Kurt Neumann Reparto-Al Hedison, Patricia Owens, Vincent Price, Herbert Marshall, Kathleen Freeman, Betty Lou Gerson, Charles Herbert, Torben Meyer, Bess Flowers, Charles Tannen