США, провинциальный городок Грейвс-Энд. Население — 666 человек. Газетные заголовки пестрят сообщением о том, что похищен маленький мальчик Филипп Грэйвз, а главный подозреваемый в совершении преступления отпущен на свободу. Ровно через год пара молодых людей находит в лесу тело отпущенного на свободу похитителя. Для расследования этого тёмного дела привлечён сотрудник ФБР. Агент Пол Рикман пытается докопаться до истины. Подозрение вызывает даже шериф Грейвс-Энда, который имеет своё криминальное прошлое, но предпочитает скрывать его от людей. Вскоре открываются неожиданные факты, которые переворачивают расследование с ног на голову...