Sinopse:
Enquanto os colonos mórmons se dirigem à terra prometida no rio San Juan, em Utah, eles contratam os comerciantes de cavalos Travis Blue e Sandy como donos de carroças. Eles precisam abrir uma trilha em um território desconhecido e enfrentar muitas dificuldades ao longo do caminho. Eles rapidamente se deparam com alguns viajantes presos, um show de medicina dirigido pelo Dr. A. Locksley Hall que inclui a atraente Denver. Ao longo do caminho, no entanto, eles também são acompanhados por Shiloh Clegg e seu clã assassino de ladrões e ladrões. Um encontro com o Navajo leva a um convite para seu acampamento, mas depois que um dos meninos Clegg recebe uma chicotada por atacar uma das mulheres Navajo, o Tio Shiloh planeja sua vingança. Resta a Sandy e Travis proteger os viajantes e levá-los ao seu destino.