Yusuf politikai aktivistaként hosszú éveket töltött börtönben, súlyos betegen szabadul. Visszatér a
Fekete-tenger közeli hegyi faluba, ahol az anyja él. Az apja meghalt, miközben ő a rácsok mögött
volt, a nővére pedig férjhez ment, és beköltözött a városba. Mikail, a gyermekkori barátja ráveszi
Yusufot, hogy utazzanak el kis kikapcsolódásra a tengerparti üdülővárosba. Kivesz két szobát
egy olcsó motelben, és felhajt két prostit. Yusuf azonban visszautasítja, hogy az éjszakát
Ekával töltse. Később mégis vonzódni kezd a grúz lányhoz, rokonlélekre talál benne.
Díjak és jelölések:
Európai Filmdíj (2009) - Az év felfedezettje jelölés: Özcan Alper