Фильм рассказывает о трагической жизни бездомных, каждый день
борющихся за моральное и физическое выживание на «грязных» улицах Нью-Йорка. Страдающий от шизофрении Мэттью оказывается на улице, когда его жильё сносят. Вскоре ситуация усугубляется, когда ему начинает угрожать Малыш Лерой, один из самых суровых обитателей приюта для бездомных в Форт-Вашингтоне. Мэттью обращается к Джерри, ветерану и опытному бездомному, который берёт парня под своё крыло.