Фильм снят по мотивам сказок Г.Х. Андерсена «Девочка, наступившая на хлеб», «Тень», «Золотой мальчик» и «Новое платье короля». Одинокий сказочник и болотная ведьма размышляют о смысле жизни, посредством сказок. Нежные проникновенные истории о любви и предательстве, раболепном поклонении вышестоящим, о несправедливости... Перед авторами фильма стояла непростая задача воплотить на экран ту необыкновенную грусть, которая присуща таким чистым, ранимым, но жаждущим счастья героям Андерсена, как и сам автор. И помимо грусти, в этой картине постоянно присутствует скука: скучно героям, скучно актёрам играть свои персонажи, скучно смотреть...