Под "Млечным путем" понимается извечная дорога паломников в Компостелу на юге Испании. Двое нищих, пожилой и молодой, бредут туда в поисках божьей благодати, при этом не меньше нуждаясь в обыденной человеческой доброте. Их многочисленные встречи в пути сами собой превращаются в дискуссии на темы бога и веры. Слишком много неясного, даже смутного в душах как верующих, так и атеистов.