По мотивам современной бурятской сказки. Картина следует общим тенденциям и настроениям советского искусства второй половины 1930-х годов.
Сюжет
В основу фильма положена бурятская советская сказка «Как охотник Фёдор японцев прогнал» (напечатана в номере «Правды» за 9 сентября 1937).
Мальчик Фёдор прогоняет японцев, пытавшихся пробиться через границу.