Фильм посвящён жизни Стюарта Сатклиффа, художника и раннего бас-гитариста "The Beatles", который стоял у истоков группы вместе с Джоном Ленноном, Полом Маккартни и Джорджем Харрисоном. Документальная лента прослеживает его путь от ливерпульских дней до выступлений в гамбургском квартале Санкт-Паули, показывая нищету, первые концерты и творческие поиски группы. Особое внимание уделено его отношениям с фотографом Астрид Кирхерр и тому, как художественный стиль Сатклиффа повлиял на визуальный образ и развитие "The Beatles", несмотря на его раннюю смерть в 21 год.