Первая советская музыкальная джаз-комедия режиссера Григория Александрова с Леонидом Утесовым и Любовью Орловой.
Сюжет повествует о приключениях талантливого пастуха-музыканта Кости Потехина, которого по ошибке принимают за зарубежного гастролера, что приводит к созданию джаз-оркестра и череде комичных ситуаций.
Легкая история о таланте, любви и простых людях, стремящихся к творчеству.
Фильм наполнен джазовой музыкой, юмором и заканчивается фееричным выступлением оркестра в Большом театре.
Музыка: Знаменитые песни Исаака Дунаевского, включая «Марш весёлых ребят».