Режиссёр: Владимир Бычков.
В ролях: Георгий Лапето, Марианна Вертинская, Лев Лемке, Елизавета Уварова, Савелий Крамаров, Павел Шпрингфельд, Роман Филиппов, Василий Бычков, Зиновий Гердт, Игорь Ясулович, Леонид Каневский, Игорь Комаров, Владимир Козлов, Олег Каравайчук, Владимир Кремена, Роберт Мирский, Карп Мукасьян, Миколас Орбакас, Георгий Тейх, Николай Харитонов, Юрий Харченко, Виталий Щенников, Станислав Щукин, Андрей Юренев.
О фильме: Фильм снят в жанре детской киносказки по мотивам пьесы Тамары Габбе. Действие происходит в средневековом городе. Иноземные захватчики под предводительством злого герцога де Маликорна напали на вольный Город Мастеров и поработили его, установив жестокие порядки. Лишь горстке защитников города удалось сбежать из-под власти герцога в близлежащие места. Свободолюбивому горбуну-метельщику по имени Караколь, тайно влюбленному в прекрасную леди Веронику, предсказано освободить город и жениться на любимой.