Описание:Действие происходит в современном Токио, где помимо стандартной реальности существует параллельный фэнтезийный мир Сибутэнмати, населенный зверолюдами типа няшные монстры. По традиции, после того как нынешний правитель решит переродиться в виде божества, его место должен занять достойный кандидат, одолевший других кандидатов в поединке. В данный момент таковых нашлось два — Иозан и Куматэцу. Жители Сибутэнмати по большей части поддерживают Иозана, известного своим спокойствием и рассудительностью, именно поэтому он собрал вокруг себя множество учеников. Куматэцу же, несмотря на то, что превосходит Иозана в боевом искусстве, известен своим тяжёлым характером, именно поэтому его поддерживают лишь двое его близких друзей Татара и Хякушубо, и у него нет ни одного ученика. В это время в Токио у девятилетнего мальчика Рэна погибает мать, после чего опекунство над ним хотят оформить чужие люди. Рэн, который категорически против этого, сбегает из дома и встречает на улице Куматэцу и Татара. Куматэцу, который настолько отчаялся найти хоть одного ученика, говорит что взял бы и человека, за что Татара осуждает его, так как люди, в отличии от зверолюдов подвержены тьме, которая может проявиться при неудачных сечениях обстоятельств и привести к серьёзным последствиям. Рэн, спасаясь от полиции, следует за ними и попадает в Сибутэнмати, где становиться учеником Куматэцу. Несмотря на тяжёлый характер учителя и бунтарский характер Рэна, а также предвзятое отношение к нему других зверолюдов, мальчик добивается значительных успехов в обучении благодаря тому, что ему удается найти общий язык с Куматэцу, и он становится третьим по силе фехтовальщиком после Куматэцу и Иозана. К нему проникаются уважением другие зверолюды, а у Куматэцу появляется множество других учеников. Спустя девять лет Рэн возвращается в Токио с целью научится читать и знакомится в библиотеке с милой девушкой Каэдэ, спасая её от школьных хулиганов. Между молодыми людьми завязывается дружба, и девушка начинает уговаривать Рэна поступить в колледж. Так как он на протяжении девяти лет отсутствовал в Японии, у него нет удостоверения личности, а чтобы восстановить документы, необходимо заявление родственника. Рэн находит своего биологического отца, который оказывается хорошим человеком и предлагает сыну жить вместе с ним. Куматэцу же, у которого вот-вот должен состоятся поединок с Иозаном, злится из-за того, что его ученик начинает пропадать в людском мире. Между ним и Рэном происходит конфликт, в результате чего юноша возвращается в Токио и уже хочет начать жить с отцом и поступать в колледж. Однако в конце концов совесть берет над ним верх, и Рэн возвращается в Сибутэнмати, где уже вовсю идет бой между Куматэцу и Иозаном. Поначалу его учитель проигрывает, однако возвращение ученика поднимает его боевой дух, и в итоге он побеждает, становясь новым правителем. Старший сын Иозана Ичирохико, разгневанный поражением отца, пронзает Куматэцу катаной при помощи телекинеза. Выясняется, что Ичирохико на самом деле является человеком, которого бросили родители и которого подобрал Иозан, всю жизнь выдавая его за зверолюда и собственного сына. Из-за того, что у него не выросли рога, шерсть и рыло, у Ичирохико развился комплекс неполноценности и над ним взяла верх Тьма, которой в этом мире подвержены люди. Рэн, которого тоже начинает поглощать Тьма, хочет отомстить за своего учителя, но в последний момент перебарывает её и останавливается. Ичирохико бежит в мир людей. Юноша следует за ним, и Ичирохико начинает преследовать его и Каэдэ. Во время поединка с ним Рэн понимает, что ему не одолеть Ичирохико, поэтому собирается забрать на себя всю его тьму, думая, что это единственный способ остановить его. Однако выживший Куматэцу, желая помочь своему ученику, уговаривает бывшего правителя отдать ему право на перерождение в хз божество. В результате Куматэцу становится божеством в виде меча и поселяется в груди у Рэна, который при помощи учителя побеждает Ичирохико, очистив его от Тьмы и возвращает его в Сибутэнмати. Там его и Каэдэ чествуют как героев, но в итоге Рэн решает навсегда покинуть мир монстров. Общая информация ЖанрГородское фэнтезиСтрана производства Япония Киностудия Studio Chizu Режиссёр Мамору Хосода Автор сценария Мамору Хосода Когда вышел 2015 Продолжительность 118 минут